特定の商品にとらわれず、お客様の生涯の安心と資産保全をトータルにサポートいたします。
新NISAや確定拠出年金（iDeCo・企業型DC）の設計、中長期的なインフレと金利上昇を見据えた資産配分を中立な立場から助言いたします。
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事前準備から資産承継の道筋づくりまでを包括ナビゲート。家族信託や種類株式・属人的株式の活用など、高度な承継戦略にも対応します。
Qbay Planning Officeでは、大手広域法律事務所、税理士法人、司法書士法人と強力に連携しています。単なる制度解説やプランニングにとどまらず、家族信託契約書の作成、種類株式の発行手続き、不動産・商業登記、税務申告に至るまで、窓口ひとつで確実に実行支援まで完了させる体制を整えています。
金融・保険実務に長年携わった後、真に顧客目線に立った助言を行うため「Qbay Planning Office」を開設。資産運用、住宅ローン、相続対策など包括的なコンサルティングを展開。二十四節気に合わせたニュースレターを定期発行し、実生活に根ざした金融・制度知恵の発信を継続している。